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  • 2017年我国锂行业产量及上下游分析

  • 发布时间:2018-05-08 15:52  来源:产业信息网 作者:IT资讯网
  • 4.09K
  •   根据中国有色金属工业协会锂业分会(简称锂业分会)的数据,2017年我国基础锂盐的消费量为12.47万吨碳酸锂当量,同比增长34.9%;2017年中国锂盐的产量12.34万吨碳酸锂当量,同比增长43.5%。全球锂的发展态势良好,根据锂业分会的预计,2017年全球锂盐的产量为23.54万吨碳酸锂当量,同比增长21.5%。

        锂盐产能也大幅扩张。根据锂业分会,2017年中国锂盐的产能约为25万吨,同比增长47%,其中碳酸锂17.8万吨、单水氢氧化锂(简称氢氧化锂)5.4万吨、氯化锂1.8万吨。相对产量而言,我们认为2017年上游锂资源的供给成较为紧缺,我国相当部分锂盐产能无法发挥出来,为此,无论上游资源还是下游锂盐均处于景气状态。

        进出口方面,2017年我国进口锂盐3.5万吨碳酸锂当量,同比增长27.8%;受国外新能源汽车产销增长的刺激,2017年我国出口锂盐1.9万吨碳酸锂当量,同比增长74.8%,主要是将氢氧化锂出口到日本、韩国等国家。

    2017年中国锂盐产销快速增长(万吨,折合碳酸锂当量)

    项目
    2017年
    2016年
    YOY
    消费量
    12.47
    9.24
    34.9%
    产量
    12.34
    8.6
    43.5%
    产能
    25
    17
    47.0%

    数据来源:公开资料整理

        相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国锂矿行业市场供需预测及投资战略研究报告》

    中国锂盐产量明细表(万吨)

    项目
    碳酸锂
    氢氧化锂
    氯化锂
    金属锂
    合计碳酸锂当量
    2017年
    8.30
    3.5
    1.3
    0.25
    12.34
    2016年
    5.34
    2.5
    1.3
    0.28
    8.6

    数据来源:公开资料整理

    2017年我国锂盐进出口情况(万吨)

    项目
    进口
    出口
    净进口量
    氢氧化锂
    1269
    19383
    -18114
    氯化锂
    3358
    545
    2813
    碳酸锂
    30682
    3203
    29186

    数据来源:公开资料整理

        三元材料高镍化不对锂资源需求产生负面影响,未来氢氧化锂更受青睐。目前锂资源需求增长主要来自新能源汽车,其对应的是动力电池正极的三元材料和磷酸铁锂,其中,高镍三元材料(NCM和NCA)凭借高能量密度、循环寿命长、安全性高以及较低的成本,日益成为未来发展趋势。由于高镍三元正极在烧结时,温度不能越高,用碳酸锂做正极时无法完全分解,性能更优异的氢氧化锂有望逐步替代碳酸锂。尽管如此,仍各正极材料金属需求量看,锂电池对锂资源需求量相对稳定的,只是高镍三元材料对锂资源需求形态发生变化,更多采用氢氧化锂,因此,高镍正极材料使用对锂需求的影响相对较小。

    各种正极材料对应金属材料需求量(kg/t)

    材料类别
    子类别
    钴酸锂
    NCM111
    71-72
    NCM三元材料
    NCM111
    72
    NCM532
    72
    NCM523
    72
    NCM622
    72
    NCM701515
    72
    NCM811
    72
    NCA三元材料
    72
    锰酸锂LMO
    38
    磷酸铁锂LFP
    44

    数据来源:公开资料整理

        由于2016年前,我国三元材料在应用较少,氢氧化锂需求相对平稳。2017年开始,中国三元材料研发和产业化加速,且国外对中国氢氧化锂需求快速增加,我国氢氧化锂产量增加至3.5万吨,同比增长40%。根据锂业分会副秘书长李冰心的预计,未来全球氢氧化锂需求将保持约25%复合增速,由2016年的4.7万吨提高到2020年的11.46万吨。

    中国氢氧化锂主要下游转移到电池领域

    数据来源:公开资料整理

    2017年我国氢氧化锂产量快速增加(吨)

    数据来源:公开资料整理

    预计全球氢氧化锂需求高速增长(吨)

    数据来源:公开资料整理

        2018年新增产能发挥成较为有限,2019年开始供给压力或显现。根据我们分析,2018年国际锂业巨头盐湖锂资源以及锂盐的产能将开始增加,其中SQM和FMC产能增速超越30%。矿石锂资源方面,2018年新进入者RIM、Pilbara、北美锂业逐步投入运营,原有巨头Talison扩产产能在2018年底廸成投产,全球矿石锂产能将有较大的增长;国内有上游资源保障(主要和新增澳大利亚锂矿企业合作)的锂盐企业赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、江特电机、容汇锂业锂盐2018年陆续有较大产能投产。

        尽管锂上游资源和锂盐企业2018年新增产能较多,但考虑投产时间,对2018年当年贡献幵不多,因此,我们认为2018年锂供需格局成然较好,但2019年开始供给压力将可能有一定体现。

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